「全台首屆CFS認證顧問誕生」　70位專業人才完成授證

【警政時報薛秀蓮／台北報導】隨著台灣正式邁入超高齡社會，家族財富移轉與跨世代傳承議題日益受到重視。從企業接班、資產規劃到家族價值延續等面向，皆對相關專業人才提出更高需求。

為培育具備家族傳承規劃能力的專業顧問，台灣職工教育和職業培訓協會成立「家族跨世代財務傳承制度教育委員會」，並推出「亞太家族傳承策略顧問」（Certified Asia Family Legacy Strategist，簡稱CFS）專業認證制度，期望建立兼具理論與實務能力的傳承顧問培育機制。

2026年5月30日，協會舉辦全台首屆CFS認證顧問授證典禮，共頒授70位首批CFS認證顧問證書，展現家族傳承專業教育與人才培育的推動成果。

本次授證典禮邀請CFS認證培訓導師、經濟學者聶建中教授，以及台灣職工教育和職業培訓協會副理事長林嘉宏共同出席頒證，見證首批學員完成認證培訓與授證。

林嘉宏表示，隨著高齡化趨勢發展，家族財富傳承相關需求持續受到關注。傳承不僅涉及財產安排，也涵蓋法律、稅務、信託、保險、企業治理及家族價值延續等面向。透過CFS認證制度，希望培養更多具備整合能力與專業視野的傳承顧問，提供家庭與企業在傳承規劃上的專業參考。

協會指出，CFS認證採取重視實務能力的專業認證機制，學員除完成課程培訓外，尚須繳交家族傳承個案報告，經專業審查通過後，方能取得認證資格。

目前首屆取得認證的70位顧問，涵蓋財務顧問、保險顧問、理財規劃師及相關專業人士，未來將於財富傳承、企業接班、資產規劃及跨世代傳承等相關領域提供專業服務與諮詢參考。

協會表示，CFS認證制度的建立，顯示家族傳承教育朝向系統化與專業化發展。未來也將持續規劃相關培訓課程，培育更多具備家族傳承、財稅整合及跨世代規劃能力的專業人才，以因應未來社會與市場需求。