文／林宏文
近來韓國朋友對台灣電子業相當關注，除了 Computex 熱鬧開展，黃仁勳赴韓國拜訪掀起旋風外，台韓股市分別擠到全球第五及第六位，加上台積電董事長魏哲家又說，三星放話十年後要超越台積電是「做夢」，很多韓國人深受刺激，很想了解台灣，不少韓國媒體來詢問我的看法，我把這些內容也分享給大家。
首先，很多韓國人關心，魏哲家說三星在「做夢」，問我台灣普遍看法如何？我的回答是，台灣業界有兩種聲音，第一種占大部分，大家是認同的，因為三星在晶圓代工上確實落後了，已有很長一段時間，三星很多良率與發展目標都沒有達成。
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其實，張忠謀很早就稱三星為「可畏的」對手，但在十多年前，三星「滅台計畫」讓台灣高度戒備，台積電展開夜鷹計畫全力應戰，搶得蘋果訂單，自此就拉開與三星的差距，而且越拉越遠。
當然，我說我也聽到一些聲音，覺得魏董事長這次講話很直接、很坦率，但有時候應該給對手留一些餘地，會比較好。
韓國媒體也很關心一件事，就是台灣政府如何支持台積電發展？他們也希望我談談與韓國相比，台灣政府最大差異是什麼？
我的看法是，韓國與台灣是全世界發展半導體產業最成功的兩個國家，政府也很支持產業發展，雖然作法上有些不同，但各有特色，也都很成功。
但台韓兩國有根本上的差異，台灣是中小企業的分工型態，韓國則是財團投資垂直整合模式，台灣朝向「產業供應鏈生態圈」發展，提供美商企業代工服務為主，但韓國則是發展自有品牌及產業結構為主，以「財閥垂直整合」為主。
因此，台灣的產業結構是「分工協作」，從 IC 設計、晶圓代工、封測、材料設備各司其職，彼此互為客戶，形成一個密集且互補的完整生態圈。因此，台灣政府的角色更偏向「環境創造者」，提供土地、稅制、人才條件，但不直接介入企業決策，企業若有缺地、缺水電等問題，政府都會立即解決。台積電的崛起，主要是生態圈長期自我演化的結果，不是政府「指定培植」的產物。
至於韓國的財閥垂直整合閉環模式，是「集中資源、垂直整合」，三星從晶片設計、製造、記憶體、面板、手機終端產品一條龍，SK 海力士則專注記憶體。韓國整個半導體出口，幾乎集中在三星與 SK 海力士兩家財閥。
這種模式的優點是資源高度集中、決策快速、規模龐大，政府可以透過支持少數幾家財閥，迅速調動整個產業資源。但可能會有一些缺陷，少數財閥的好壞會對整體產業及社會造成巨大影響，例如前陣子三星罷工事件，就造成社會很大衝擊。
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另外，也有媒體問我，三星電子會長李在鎔近期與聯發科高層會面，台灣業界如何看待三星與聯發科未來合作的可能性？
我的回答是，這場 5 月 21 日的閉門會議，是近期台灣半導體業界討論熱烈的話題之一，時間點的選擇本身就充滿訊息量。
因為，李在鎔在解決三星工會的勞資紛爭後火速來台，訪問聯發科總部和高層，外界解讀為李在鎔親自與全球客戶會面，消除供應鏈中斷憂慮，並開發全面合作機會。產業人士表示，三星主打「全球唯一一家同時提供記憶體和代工服務的企業」，藉以強調與對手的差異。
李在鎔的訪台同時肩負三重任務：安撫客戶對罷工斷鏈的疑慮、爭取代工訂單、以及藉記憶體話語權鞏固更廣泛的商業關係。其中，三星的真實算盤，是以「記憶體 ＋ 代工」綑綁模式複製，這一點，台灣供應鏈人士看得很透徹。
而且，在當前產業轉型的關鍵時刻，三星最高決策者親自出馬，規格與時機都非比尋常，這顯示三星在人工智慧科技競局中，正面臨前所未有的轉型焦慮。
至於台灣業界對此事件的評估，我覺得是「機會存在，但聯發科的籌碼遠比三星想的複雜」，這次的會面對三星意義較大，對聯發科而言則是「多一個選項」，而非「棄台積改三星」。
因為，聯發科早已與台積電有深度綁定，聯發科目前正處於 AI ASIC 業務爆發期，而這個業務的核心是台積電。聯發科切入 Google 第八代 TPU v8t 訓練晶片設計，採用台積電 N3P 製程與 CoWoS-S 先進封裝技術共同打造 AI ASIC，今年所需 CoWoS 產能約 2 萬片，明年可能擴大至 15 萬片。
因此，在這個關鍵轉型節點上，主力產品若貿然從台積電移往三星，製程重新認證、設計調整的成本和時間風險極高，而且三星 2 奈米良率問題仍在，這種風險聯發科幾乎沒有理由承擔。
所以，我的結論是，雖然三星與英特爾積極搶單，但要撼動台積仍有極高門檻，良率、穩定性與大規模量產能力仍遠不及台積電。即使三星願意吸收成本、增加記憶體產能，但真正核心 AI 晶片，多數客戶短期內仍難大規模離開台積電。
因此，李在鎔此行最終能拿到的，很可能是與聯發科在消費電子供應鏈上的部分合作，另外產生另一個對聯發科的加分訊號：三星記憶體加持、主動示好的姿態，讓聯發科在未來談判桌上有了更多籌碼。
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