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00933B掛牌1個多月上漲4%!國泰投信董座張錫:Q4進入債市的風險更低

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00933B掛牌1個多月上漲4%!國泰投信董座張錫:Q4進入債市的風險更低

11月. 22, 2023

國泰10Y+金融債ETF (00933B)自10/19掛牌以來,漲幅約4%,表現直追股票,國泰投信董事長張錫近期談到債市展望,也認為市場普遍預期聯準會再升息的機率近乎零,現在第四季進入債市的風險更低,未來可期待的資本利得相當可觀。

張錫觀察到台灣的投資人越來越聰明,從以前可能會盲信股市老師報明牌,現在即使是初入市場的小資族也會關注全球市場趨勢、研究ETF基金所追蹤的指數、投資的產業、配息率、年化報酬率等做很多比較,觀察多項指標才投入資金,也因此債券市場以往幾乎都是法人投資,今年開始一般投資人也看到升息近尾聲,其實就是債市投資的不錯時機。

張錫也說,即使2023年上半年不如大家預期的馬上降息,還有聯準會重申的「higher for longer」趨勢也引起債市價格震盪,台灣的投資人卻是越跌越買反向操作,整體台灣債券ETF的規模從去年年底到今年10月底,已經成長4646.15億元,就是因為看到對的趨勢和很好的時機點,00933B也因此成為今年以來,目前募集成績最好的ETF,這是資產管理業者很大的成功。 

國泰00933B之所以受到市場歡迎,最大原因不外乎價格便宜、有月月配息和收益平準金,追蹤的指數:彭博10年以上美元金融債券指數,配置在100%的成熟國家和投資等級債,有9成以上投資在全球系統性重要銀行G-SIBs,持有00933B等於當上全球龍頭銀行的債主,適合想要穩健投資,又希望有每月現金流的投資人,目前指數的到期殖利近6%(截至11/21),也因此10月下旬掛牌以來,每日成交量皆位居債券ETF前段班。  

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