為了鼓勵投信事業提升資產管理人才和技術，擴大資產管理範圍，並朝向國際化發展，金融監督管理委員會（金管會）於今日發布修正版的「鼓勵投信躍進計畫」（以下簡稱躍進計畫）。符合「基本必要條件」、「投研能力」、「國際布局」和「人才培育」等三個方向的投信事業，除了可以享受基本的優惠政策外，還可以獲得相關的選擇性優惠措施。
金管會此次修正躍進計畫，考慮到主動式基金管理對提升國內資產管理人才的投資研究能力有所幫助，而近年來被動式基金的發展和規模快速增長，為了鼓勵投信業者產品策略均衡發展和積極提升投研能力，相關指標調整為以主動式操作管理基金作為計算基準。
本次躍進計畫主要修正了「投研能力」相關指標，具體修正重點如下：
- 有關投信基金複委託海外顧問之檔數或規模比重不超過一半的指標：由於被動式基金無需複委託或委託海外顧問，因此排除了被動式基金的檔數或規模計算標準。
- 有關至少三種類型基金平均報酬率高於業界平均的指標：由於被動式基金的報酬率主要受其追蹤指數成分的市場波動影響，因此此指標修正為僅適用於主動式操作管理基金。
- 有關近三年投研團隊人數和平均資產管理規模的指標：修正為不包括被動式基金經理人，並調整了投研團隊人數和資產管理規模的相關標準。
- 有關平均資產管理規模為排名前三分之一或達一定金額的指標：修正了計算標準，以符合上述指標的一致性。
金管會表示，將持續推動並鼓勵投信事業根據躍進計畫提出申請，期望國內投信事業能夠持續強化自身的投資研究能力，拓展國際業務，並積極培育資產管理人才，以推動我國投信產業的積極發展，增強我國資產管理產業的整體競爭力。
