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邊玩邊投資賺錢 錢進日本找商機

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是新聞網Yesmedia

7月. 09, 2024

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圖/unsplash.com

國人愛去日本玩,也很愛買日貨,專家建議,不只玩日本,也要買日股賺日本!哪些個股最具潛力?大型龍頭股最具漲相,尤其是兼具內需財及外匯財的龍頭股領頭羊值得特別留意,例如日本五大商社、豐田汽車、武田藥品等等;若想要一次打包這些菁英中的菁英,透過日股ETF是最簡單的投資方式。

訪日遊客湧入 為日本帶來大量觀光財

隨著日圓貶值,日本已經成為許多國人旅遊首選。據觀光局統計,2023年1,074萬總出國人次中,前往日本的比重超過35%。訪日國際遊客中,根據日本國家旅遊(JNTO)公布今年第一季數據顯示,以韓國居冠,其次依序為台灣、中國、香港及美國。台灣赴日人數雖不如韓國,購買實力卻是全球強棒。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

財經專家盧燕俐於「新聞Talk Show」節目中指出,國人瘋迷日本,除了景點之外,購物也是主要目的,因為日圓太便宜,自2019年高點至今已狂貶近27%,加上日本產品品質優,讓台灣人瘋狂消費。根據統計,2023年訪日外籍旅客消費總額達到5.29兆日圓,其中台灣旅客以7,786億日圓、占比14.7%,稱霸全球。

這股消費熱潮之下,帶動了日本企業營收成長,哪些企業大賺錢?分析師李世新表示,近5年來日本行業版圖變化顯著,以食品業為例,2018年最賺錢前三名依序為明治控股、養樂多本社、味之素,2023年則是味之素竄升至第一名,第二及第三名分別為森永乳業及日清食品控股。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

他指出,由於調味品和食品價格上漲,味之素已經連續三年淨利創新高,2023年股價漲幅約20%。尤其味之素馬來西亞分公司業績最亮麗,第二季度(7-9月)淨利年比增加2.52倍,受消費業務部門漲價的提振,在2024年度前6個月,味之素淨利狂增超過10倍。

五大商社觀光財、外匯財雙賺

除了愛買,國人也愛逛日本便利商店及超市,世界遺產領隊馬繼康笑說,每次一下飛機,很多人就會開始詢問最近的便利商店在哪裡。日本便利商店之所以吸引人,主要是會因地制宜設計產品及限定紀念品,更會與時俱進推出各式各樣商品,所以很多台灣人一到日本便利商店常會瘋狂掃貨,也愛享用便利商店推出的熟食。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

日本便利商店好逛、獲利佳,背後「神祕商社」是誰?李世新指出,三井物產是7-11的母公司,旗下還有豐田汽車、東芝、三井農林(日東紅茶)、Starzen(日本麥當勞原料供應商)等公司,雖然近期股價修正,但是受惠日圓貶值帶動海外獲利,及日本慢慢結束通縮時代,可望提振國內銷售業績,今年獲利有機會再提升,後續股價表現仍可期。伊藤忠商事為全家便利商店的母公司,是日本前五大商社之一,股價走勢呈現穩定上揚格局,值得關注。

盧燕俐進一步指出,巴菲特2020年開始狂買日本五大商社,今年2月波克夏股東會上更直言將持續買進,且每檔將買至持股上限9.9%。巴菲特敢勇於加碼五大商社,除了五大商社「產業配置多元化」、「對股東很友善,會分紅」、「高階主管薪資遠低於美國企業」之外,賺錢是最大誘因。2023年財報顯示,波克夏投資五大商社報酬率超過60%;今年以來報酬率則為20%~30%,等於去年至今投資五大商社報酬率約80%~90%,幾乎快要翻倍。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

除了賺觀光客的錢,日本產品更是熱賣全球,為日本每年賺進許多外匯財,盧燕俐指出,以索尼為例,第四季財報及全年財報均超乎分析師預期。2023年營收13.2兆日圓,較前一年大幅成長19%,主要是遊戲系列熱賣,以及電影、影音、音樂等內容週邊產品帶動所致,該公司對於今年持續成長深具信心,並認為今年遊戲機營收可望成長一成以上。

又如豐田汽車受惠日圓貶值及油電車大賣,2023年獲利破5兆日圓,成為日本史上第一家晉升5兆俱樂部企業,雖然因為研發成本增加,2025年財測趨於保守,不過拉長來看,未來若在重要技術取得新成果,獲利將更驚人。

現在適合投資日股嗎?專家說分明

日股持續飆升,現在仍是買進好時機嗎?李世新認為,依然可以介入!一是日股本益比低:日本東證指數2024年本益比16.5倍,遠低於1989年泡沫時期的60~70倍,也低於台股的20.8倍、美國S&P500指數的24.2倍、那斯達克指數的42倍。雖然東證指數已漲一小段,但仍然未破1989年的最高點,日股評價還是很便宜。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

二是日股打大底:日經225指數自1989年高點38915.87點回落後,經過30多年,至2024年才回漲到4萬多,因此,日股可說是才剛剛回到過去,等於打了30年大底,仍可以買進。

 三是東證所下令改善公司體質:日本六成企業股東權益報酬率不到8%,甚至股淨比(公司股價除以淨值)很多不到1倍,於是東證所下令企業必須體質改善,從公司治理到個股評價,由內到外大革新,吸引外資眼球。

投資日股 買ETF最簡單

日股表現未來可期,如何輕鬆布局?盧燕俐認為,買日股ETF是比較便利的方式,建議可買國內基金公司發行的4檔日股ETF,包括富邦日本(00645)、國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)及復華日本龍頭(00949),各有特色。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

00645追蹤「東證指數」,成分股屬中大型股,約1,800多檔,今年以來績效約17.12%,表現與日股大盤(約15%)差不多;00657及00661均是追蹤「日經225指數」,成分股225檔,多屬大型股,兩檔ETF今年以來績效約14%~15%。

00949則追蹤「NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」,以「市值大」、「流動性高」、「基本面佳」、「海外版圖旺」為選股邏輯,其中,基本面又設下幾道篩選關卡,包括符合「市占率、投資現金報酬率、盈餘成長率至少1項排名前40%」,以及「海外營收占比25%+海外客戶占比50%」等條件者,才能夠納入成分股。

盧燕俐指出,簡單的說,必須是大型、具有全球競爭力,且獲利要持續向上的企業才可以列入00949成分股,屬於日本龍頭股中的龍頭股,所以00949未來表現滿值得期待的。從歷史績效可以看到,00949追蹤指數近5年累積報酬率達151%,明顯優於日經225報酬指數的102.4%及日本東證報酬指數的88.0%,且5年平均年化報酬率為20.01%。

圖/【新聞TalkShow】《日本旅遊大爆發 邊玩邊賺日本財!》

00949目前成分股30檔,堪稱是日股頂尖精兵,例如豐田汽車、索尼、東京威力科創、三菱商事、日立、任天堂、瑞可利控股(類似台灣人力銀行)、三井物產、迅銷(優衣褲母公司)、武田藥品等等,猶如一支特種部隊。

*任何投資都有其風險,投資人應謹慎評估,並承擔風險及自負盈虧

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