多倫多2022年4月4日 /美通社/ — 加拿大皇家銀行（「RBC」）今天宣佈，在 Brewin Dolphin Holdings PLC（「Brewin Dolphin」）股東批准及收到所有監管批准後，RBC 將收購 Brewin Dolphin。
RBC 的全資子公司 RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited (「Bidco」) 已根據《城市收購和合併法》在英國發佈了規則 2.7 公告，宣佈以每股 515 便士的價格對 Brewin Dolphin 的全部已發行和將要發行的股本提出建議的現金收購要約，這表示在完全稀釋的基礎上，其股權價值約為 26 億加元（16 億英鎊）。
Brewin Dolphin 是英國和愛爾蘭領先的全權委託財富管理獨立供應商之一，截至 2021 年 12 月 31 日，擁有 30 多個辦事處和管理資產達 590 億英鎊的網絡。Brewin Dolphin 擁有令人印象深刻的增長和創新記錄，以及提供卓越客戶服務和穩健投資業績的長期記錄。
RBC Wealth Management、RBC Insurance 和 RBC Investor & Treasury Services 集團負責人 Doug Guzman 在評論此次收購時表示：
「英國是 RBC 的一個關鍵增長市場，Brewin Dolphin 為我們提供卓越的平台，顯著改變我們在該地區的財富管理業務，使 RBC Wealth Management 在英國和愛爾蘭獲得第三大市場地位，此外，其還成為加拿大的市場領導者，且在美國的地位不斷提高。透過合併兩個高度互補的企業，我們將增加服務的深度和廣度，並將合併後的企業定位為私人和機構客戶的一流綜合財富管理供應商。
兩個管理團隊對優質客戶服務、以客戶為中心的文化，以及可以共同提供的非凡增長機會的共同願景感到興奮。我們希望繼續對合併後的企業進行投資，並將其推向更高的高度。我們相信，此次收購將為我們的合併客戶、員工和利益相關者帶來好處。」
RBC Capital Markets Europe 行政總裁兼財富管理負責人 David Thomas 補充說：
「這是 RBC 財富管理的一次變革性收購，鞏固了 RBC 在英國、海峽群島和歐洲多個業務平台上的市場領導地位。我們期待歡迎 Brewin Dolphin 的員工和客戶，並共同努力，利用 RBC 的全球影響力和重要能力，為合併後的業務創造新的發展機會。」
Brewin Dolphin 行政總裁 Robin Beer 表示：
「為了我們的股東、客戶、員工和業務合作夥伴的利益，Brewin Dolphin 董事會很高興推薦 RBC 的要約。在我們迄今為止取得的強勁自然增長的基礎上，合併後的企業將為未來的增長創造一個具吸引力的平台。作為 RBC 的一部分，我們將能夠為客戶提供更廣泛的產品和服務，並透過利用 RBC 的全球影響力擴展我們的分銷渠道。我們分享互補的價值觀，強調長期客戶關係的重要性及支援員工和當地社區的共融文化。我們的重點是保持連貫，以便在已經取得的成就基礎上發揚光大。我期待大家共同努力，提升我們作為以建議為中心、數碼化財富管理機構的領先市場地位。」
此次收購預計將導致 RBC 的一級普通股（「CET1」）比率1在生效日期2降低約 40 個基點。RBC 認為，此次收購將導致 RBC 在生效日期後的第一年調整後的每股收益增加約 1%，不包括未來收入協同效應的好處。3 RBC 認為中期而言，合併後的英國、愛爾蘭和海峽群島的財富管理業務可產生約 9% 的收入複合年增長率，並實現約 5 億加元的調整後稅前利潤，包括成本和收入協同效應4。此次收購預計將產生兩位數的內部收益率5，不包括未來收入協同效應的好處。
此次收購須遵守規則 2.7 公告中規定的一些慣例細則，包括監管部門的批准和 Brewin Dolphin 股東的批准。我們預計該交易將在 2022 年第三季度末完成。
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