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商傳媒
AI需求爆發 台積電高雄廠改為2奈米機會大增
商傳媒|記者穆大/綜合報導全球AI需求大爆發,台積電高雄設廠計畫由原先的成熟製程,彎道超車改為更先進的2奈米製程。對此,經濟部長王美花表示,現為台積電法說會前的緘默期,相信台積電會在適當時機說明。王美花也強調,「台積電持續在台研發先進製程,台灣仍為台積電最主要的生產基地,不過投資計畫應以台積電說明為主」。台積電廠務處則表示,「針對製程改變及園區設施、交通等,台積電一直與市府密切溝通,工程進度持續滾動更新,對量產期程有信心,用水的部分則不擔心,都有符合營運需求」。圖片來源:高雄好過日臉書高雄市長陳其邁週一(17日)受訪提到,「年初的時候,台積電有通知高市府希望能夠把製程改成先進製程,這牽涉到後續市府跟中央要配合的事項,也包括水電、環差等事項,這個都有充分做過溝通,針對他們為整體布局所做的調整,市政府會全力配合」。高雄市經發局長廖泰翔說明,「台積電高雄廠因應未來先進製程營運所需的相關調整與環差資料,目前正同步準備,將如期如質落實高雄廠建廠及營運計劃」。據了解,台積電在台灣產能都集中在北中南各科學園區,而在高雄的投資設廠用地,也將納入科學園區,因科學園區擁有行政單一窗口、水電供應穩定、群聚效應強等優點。圖片來源:三星另根據外媒《Wccftech》報導,市場傳聞蘋果的A17 Bionic和M3處理器,已獲得台積電90%的3奈米製程產能,但目前台積電3奈米良率僅55%,而目前蘋果的標準,良率必須70%以上才是達標。據悉,蘋果已與台積電達成協議,僅支付可用晶片的費用,而不是標準晶圓每片1萬7000美元的價格。對此,資深半導體分析師陸行之表示,「過去台積電每個新世代產品的良率,都是從30~40%拉上去的,哪有一開始就來到90%,而且在初期良率低的情況下,按片計價屬合理範圍」。與此同時,根據《BusinessKorea》報導,HI投資證券半導體分析師Park Sang-wook發表研究報告指出,三星最近成功提升4奈米良率至75%以上,3奈米製程良率也改善到60%,因此三星有可能贏回在4奈米和5奈米方面輸給台積電的客戶,也讓南韓媒體直稱「這是三星罕見的壯舉」。
7月. 17, 2023
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7月. 17, 2023
商傳媒
台積電6月營收月減11.4% 第二季財測順利達標
商傳媒|記者穆大/台北報導台積電今(10日)公布6月營收為1564.04億元,月減11.4%、年減11.1%。第2季營收為4808.41億元,季減5.46%、年減9.97%,來到近6季低點;至於上半年累計營收為9894.74億元,年減3.5%。法人推測,台積電第2季財測若換算新台幣約順利達成並逼近高標。不過市場大多預期,台積電第三季營收成長動能恐怕低於過往季節性水準;部分外資預估季增幅落在9至10%,也低於往年平均水準。圖片來源:台積電由於AI熱潮持續延燒,高盛繼5月調降台積電目標價後,如今轉變態度、將台積電2023至2025年獲利預測調高1%至3%,資本支出預測從309億美元上調至314億美元,並將台積電目標價上修14%至700元。近期台積電股價持續弱勢盤整,週一(10日)開高走平,終場收在565元,仍在所有短均下掙扎。圖片來源:翻攝玩股網台積電將於7月20日召開法說,除第二季財報外,市場也聚焦庫存去化狀況、生成式AI商機與其對CoWoS產能擴張影響,另外還有明年資本支出、3奈米製程產能提升計畫,以及海外布局新進展等。外資認為,AI加速器的龐大需求是台積電未來3到5年的關鍵成長引擎,將列入優先買進名單。台積電創辦人張忠謀今(7/10)歡慶92歲生日。圖片來源:張忠謀今天同時也是台積電創辦人張忠謀92歲大壽,夫人張淑芬與台積電精心籌辦在台北設宴,由台積電董事長劉德音、總裁魏哲家作東。張忠謀雖自2018年宣布退休,但仍積極活躍於國際產業及科技舞台,包括參與台積電各項重要活動。而外界引頸期盼的《張忠謀自傳.下冊》,可望在今年底前完稿並出版。根據《富比士》統計,張忠謀目前身價高達24億美元(約新台幣756億元),在全球富豪排行1279名,在全台富豪排名第24;但他一手創立的台積電,不但市值高達14.68兆元,更在全球晶片產業市場占有難以撼動的地位。
7月. 10, 2023
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7月. 10, 2023
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台股多軍潰散大崩跌 台積電逆勢撐盤穩軍心
商傳媒|記者楊金銘/綜合報導美國就業數據意外強勁,激起市場對聯準會進一步升息的焦慮,美股週四(6日)重挫,道瓊終場崩跌366點,創5月2日來最大跌幅,標普500跌幅0.79%,那斯達克收低112點,費半收黑1.24%。ADP公布「美國私人企業6月招聘人數」高達49.7萬人,比市場原先預期的數字翻倍成長,反映勞動市場持續強勁。報告出爐後,直接推升美債殖利率全線上揚。接下來,美國週五(7日)將公布的「6月非農業就業報告」,將成為市場觀察聯準會是否將恢復「積極升息循環」的重要依據。圖片來源:翻攝奇摩股市美股急跌拖累台股週五(7日)早盤開低,一度回測16593點,盤中跌幅收斂至平盤下,指數守在16700點震盪,預估成交量約3300億元。股匯雙殺格局未變,新台幣兌美元今日貶幅擴大,盤中觸及31.338元,貶1.18角。圖片來源:翻攝奇摩股市台積電逆勢撐盤,高點一度至572元,盤中收斂至569元震盪。大立光一度強漲2.8%,聯電、日月光投控力守紅盤之上,鴻海在平盤整理,台達電、聯發科跌幅近1%。圖片來源:翻攝奇摩股市AI概念股維持強勢,緯穎盤中漲幅達4.5%至1505元,緯創持續創高來到111元,英業達漲幅近1%。網通AI題材也點火,仲琦、系通、星通、華星光亮燈漲停。暑假到來,觀光概念股也有動靜,五福盤中大漲逾5%,山富、易飛網、燦星網也有1.5%以上漲幅。圖片來源:翻攝玩股網分析師表示,外資台指期未平倉轉為淨空單,籌碼面出現反轉。目前台股跌破月均線支撐也跌破前低,技術面轉趨弱勢;不過中長線趨勢題材股仍可期待,包括:AI概念、高速運算、網通、光學鏡頭、面板及光通訊等,短線來看,投資人應避免積極操作,建議可擇優題材股逢低承接。
7月. 07, 2023
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7月. 07, 2023
商傳媒
台股大逃殺 台積電領跌、AI概念緯創一枝獨秀
商傳媒|記者楊金銘/綜合報導美國聯準會升息疑慮蓋頂,加上美中科技戰延燒,美股週三(6日)全面收黑。道瓊終場收黑129點,標普500跌幅0.2%,那斯達克小跌25點,費半挫低2.2%。圖片來源:翻攝奇摩股市FOMC釋出6月13至14日最新會議記要,內容顯示多數官員暗示6月雖跳過一次升息,但接下來「未完待續」。決策者總體認為,今年適合進一步升息,但速度可能會較先前放緩。美國商務部週三公布「5月工廠新接訂單」月增幅低於預期,引發經濟衰退疑慮。加上美中互相祭出抵制措施,也令市場惴惴不安。圖片來源:翻攝奇摩股市受美股拖累,台股週四(6日)在台積電等權值股領跌下,指數開低走低,盤中大跌逾250點,失守萬七大關,一舉摜破所有短期均線,預估成交量約3400億元。今天股匯雙殺,新台幣匯率隨台股跌勢擴大,新台幣兌美元盤中貶破31.2元價位。圖片來源:翻攝奇摩股市台股權王台積電盤中重挫15元至566元,鴻海跌幅逾2%,聯電、聯發科、台達電等重量型權值股表現疲軟。AI概念股中、緯創一枝獨秀,盤中逆勢上漲近4%至106.5元,其餘AI指標股大多回檔修正。大立光月營收增長、今日股價有撐,順勢帶動光學鏡頭翻揚。圖片來源:翻攝玩股網分析師表示,台股短線陷入高檔震盪,但要留意熱門個股波動恐將加劇。近期上市櫃公司進入法說會旺季,對後續景氣展望如何,亦將牽動市場對下半年景氣的預期。整體而言,隨科技業庫存水位降低,只要全球地緣政治風險並未提升,或未發生重大系統性風險,中長期來看、台股多頭行情仍可望延續。
7月. 06, 2023
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7月. 06, 2023
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台積領軍齊攻 台股突破16900關卡、創波段新高
商傳媒|綜合報導美股週二(6日)在銀行股推升及科技股走強帶動下,道瓊終場收紅10點,標普500漲幅0.24%,那斯達克走升46點,費半勁揚1.28%。超微(AMD)聚焦人工智慧(AI)的MI300處理器,可望在第四季對資料中心相關營收貢獻2億美元,外資調高目標價後,超微聞訊跳漲5.34%、收124.23美元。反觀蘋果在全球開發者大會(WWDC)後,股價持續從歷史高點拉回,終場跌幅0.21%、收179.21美元。圖片來源:翻攝奇摩股市高盛預估未來12個月,美國經濟衰退的可能性從35%降至25%,理由是銀行業風險正在消退,激勵銀行股走高。聯邦公開市場委員會(FOMC)預定6月13至14日,召開貨幣政策會議,屆時聯準會將宣布是否如市場預料採「暫停升息」;不過,5月消費者物價指數(CPI)將在6月13日出爐,恐怕進一步左右投資人態度。美股昨夜震盪收紅,激勵台股週三(7日)同步開高,盤中在觀光、電機、航空及台積電供應鏈領軍衝鋒下,指數突破1萬6900點大關,創逾一年來新高,預估成交量約2900億元。圖片來源:翻攝奇摩股市台積電昨日股東會釋利多,盤中股價來到567元、漲幅逾1%;同時,台積電宣布擴充先進封裝產能,也激勵相關族群大漲,包括:辛耘、牧德攻漲停,弘塑大漲近9%。圖片來源:翻攝奇摩股市超微預計6月14日舉行人工智慧發表會,接力輝達激勵AI概念股持續飆高,技嘉盤中上漲近8%;微星、廣達也有4-5%漲幅。觀光族群更是表現亮眼,好樂迪、五福、易飛網、亞都都飆漲停,晶華、雲品、鳳凰、夏都等指標股持續攻高。今天電傳金齊揚,8大類股中僅紡織相對弱勢。圖片來源:翻攝玩股網分析師表示,台股多方意圖強勁,但須留意成交量持續萎縮,若短線能扭轉量價背離行情,將有利於大盤持續攻高。若以經濟環境來看,確實仍有許多不確定性,但市場信心強勁,預期股市底部將越墊越高、破底的機會越來越小。
6月. 07, 2023
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6月. 07, 2023
商傳媒
AI熱潮狂襲!台積電先進封裝擴產 設備族群猛漲
商傳媒|綜合報導台積電週二(6日)召開股東會,董事長劉德音提到「AI訂單」需求暢旺,台積電先進封裝產能供不應求。總裁魏哲家也表示,台積電正在擴充先進封裝產能,時程是「越快越好」。此一利多激勵台股設備族群,週三(7日)股價集體噴出,包括:辛耘、牧德攻漲停,弘塑、萬潤、迅得、均豪、均華表現剽悍。圖片來源:翻攝玩股網這股AI熱潮帶動產業榮景、且持續延燒,高盛(Goldman Sachs)經濟學家預估,AI可能在未來10年內推動全球GDP成長7%,未來10年榮景可以為標普500指數淨利率,帶來約4個百分點的成長,其中多家台灣企業被點名為「推動者」,有望受惠這股趨勢。這些有望受惠AI效應的台廠包括:鴻海旗下的工業富聯,其客戶包括:微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等科技巨擘,是伺服器、儲存和網路設備的領先供應商。高盛分析師預計,2023至2025年,工業富聯的AI伺服器業務收入貢獻,將分別成長至13%、18%、21%;去(2022)年數字為8%。而輝達(Nvidia)製造用於訓練AI模型資料中心的超強大晶片,ABF載板廠商也將直接受惠。高盛分析師表示,欣興的ABF載板業務,佔輝達材料供應鏈的28%,預計未來幾年與大型語言模型相關的AI應用,尤其是雲端服務供應商的ABF市場需求,估計將成長67%。同樣是ABF載板龍頭的南電,正在提升產能,以加強服務高階ABF載板市場。高盛團隊指出,南電在提供AI應用所需的先進材料方面更好卡位。南電也表示,未來幾季AI和高效能運算(HPC)的收入貢獻,將從現在的11%提升到20%。
6月. 07, 2023
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6月. 07, 2023
商傳媒
台積股東會登場 台股驚驚漲、朝16800點挺進
商傳媒|綜合報導市場關注聯準會升息決策,週一(5日)美股全面收黑,道瓊終場走低近200點,標普500跌幅0.2%,那斯達克收黑11點,費半下挫1.64%。蘋果在全球開發者大會(WWDC)推出的MR頭戴裝置「Vision Pro」,售價高達3499美元(約新台幣10.8萬元),此消息一度激勵蘋果股價勁揚2.2%;但隨其他新品發布後,股價逐漸從盤中高點拉回,終場下跌0.74%。圖片來源:翻攝奇摩股市沙烏地阿拉伯宣布自7月起,每日再減產100萬桶原油,但市場對景氣擔憂續存,能源股表現不佳。有消息傳出,美國當局最早可能於本月,將大型銀行的資本要求平均提高約20%,導致金融股一面倒。此外,美國證券交易委員會(SEC)指控全球最大貨幣交易所「幣安(Binance)」與其執行長趙長鵬,涉嫌違反美國證券制度,拖累區塊鏈概念股走勢。圖片來源:翻攝奇摩股市美股全盤皆墨,台股週二(6日)表現相對抗跌,盤中一度上漲79點,步步朝1萬6800點關卡進逼,盤中漲幅收斂至平盤附近,預估成交量約2900億元。台積電股東會登場,盤中股價一度勁揚7元至562元,漲幅逾1%;鴻海盤中小跌0.5元至107元;聯電、聯發科在平盤下震盪。蘋果發表MR頭盔訂價過高,拖累蘋概股表現,其中光學股尤其弱勢,玉晶光股價重挫逾6%、大立光走勢低迷、跌幅近3%。圖片來源:翻攝奇摩股市暑假即將到來,盤面資金輪動到觀光股,鳳凰漲停,雄獅、晶華強漲約2.5%,雲品漲逾5%,八方雲集漲近4%,夏都漲近8%,觀光整體類股指數大漲逾2%;汽車、半導體股漲幅約在1%左右、也表現不俗;資訊、光電、玻璃股則相對弱勢。圖片來源:翻攝玩股網分析師表示,台股目前在結構上出現量價背離,加上美股拉回,今天指數容易震盪,其中大型電子權值股容易有獲利調節賣壓。中長線操作上,建議仍以今年主流AI概念股為主,搭配進入暑假旺季的觀光、遊戲類股,但切記不要追高,待拉回再分批布局為宜。
6月. 06, 2023
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6月. 06, 2023
商傳媒
台積電股東會 劉德音:公司前景「十分光明」
商傳媒|綜合報導台積電今(6)日召開股東會,這也是疫情過後,首度開放股東與媒體現場參與。董事長劉德音對股東信心喊話,表示「台積電前景十分光明,今年部分終端需求已逐漸回升,雖然營運可能有少許負成長,但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長」。劉德音表示,「台積電過去幾年經歷過許多世界上發生的各種挑戰,包括美中貿易衝突、疫情、俄烏戰爭及氣候變遷等,而台積電今天仍在穩定的道路上持續快速發展」。對於景氣展望,劉德音進一步說明,雖然今年目前為止,仍在度過產業庫存過多的調整時期,但隨著客戶庫存逐漸降低,也已看到某些市場部分終端需求逐漸回升的現象。劉德音強調,台積電積極推動各方面的發展,包括製程技術、培育人才、製造技術、海外布局等等,其中各個努力不變的目標,就是持續為股東創造最大價值,以感謝股東長期支持。不過,根據美媒《財星雜誌》(Fortune)報導,有不少台積電現任和前任員工,在美國的人資網站Glassdoor上對工作內容進行討論,大部分對公司文化有諸多抱怨,其中有不少員工認為,台積電「強硬企業文化及輪班、服從等風格」讓他們很不習慣,並認為台積電沒有為美國設廠做好準備。據報導統計,台積電美國廠共有91條留言,僅27%的認同率,意即大約只有1/3的人推薦到台積電工作。台積電在亞利桑那州的兩座晶圓廠,預計將僱用4500名新員工,目前已招聘近2000名員工,其中包括600名工程師;但台積電嚴苛的企業文化,恐怕讓美國半導體從業人員倒退三步。
6月. 06, 2023
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6月. 06, 2023
商傳媒
黃仁勳親自闢謠!下一代AI晶片仍交給台積電代工
商傳媒|綜合報導輝達(NVIDIA)本週已進入市值1兆美元(約新台幣31兆元)的美企俱樂部,成為全球市值最高的半導體公司。輝達目前所設計的晶片產品全委由台積電代工生產,包括本週發表的繪圖晶片、中央處理器(CPU)、網通晶片、交換器、Grace Hopper超級晶片等各項產品,都是台積電生產。目前輝達AI晶片代工由台積電全拿,外傳未來輝達下一代產品可能轉向三星或英特爾代工?對此黃仁勳回應,「輝達下一代晶片產品也會由台積電生產」。儘管輝達正透過台積電不同地區的晶圓廠來分散其晶片生產,包括台積電亞利桑那州晶圓廠在內;但黃仁勳強調,「台積電台灣廠的運作已經能讓輝達完全信任,無論良率和成本都很讚、生態圈很豐富,這些都無法一夜之間複製」。圖片來源:AMD不讓輝達專美於前,同樣是「台南囝仔」的AMD(超微)執行長蘇姿丰,也被《富比士》報導稱「她想要奪下AI王冠」,兩人不但背景相似,雙方之間其實是遠親關係。在過去9年裡,蘇姿丰一直在對AMD進行「超頻」,就像推動處理器超越其製造商規定的極限的遊戲玩家一樣。蘇姿丰希望透過押注「年度晶片升級」來提升AMD的地位,在她的領導下,研發支出增長近4倍,達到50億美元,幾乎相當於她接任時AMD的全部收入。蘇姿丰也一直透過收購來對抗輝達,2022年時,她以488億美元收購賽靈思,這是一家生產可編程處理器的公司,有助於加快影片壓縮的速度。報導指出,蘇姿丰有條件在AI晶片市場上大展身手,但她很清楚,好轉變成垮台的速度有多快,要確保AMD歷久不衰,還有更多工作要做。外界正在關注,接下來要面對的這場AI革命,蘇姿丰是否能打造出一款夠強大的晶片,打破輝達目前幾乎全面壟斷生成式AI處理器的局面?
6月. 02, 2023
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6月. 02, 2023
商傳媒
輝達帶旺美科技股 半導體走強、台積電ADR強彈
商傳媒|綜合報導在輝達助攻下,台股AI題材集體噴發,帶動大盤週四(25日)大漲逾132點,終場收16292點;外資除買超台股217.21億元,更大買台積電4.24萬張,創1月底農曆春節開紅盤以來單日最大量。三大法人今天同步買超,其中自營商買超26.43億元,投信買超24.87億元,外資及陸資買超217.21億元,合計買超268.51億元。除了台積電,外資另大單敲進:國泰智能電動車ETF、欣興、南亞科、仁寶均超過萬張,分別買超4.24萬張、2.76萬張、2.19萬張、1.56萬張、1.21萬張。此外,外資及投信更加碼其他AI伺服器概念股,外資明顯加碼標的有:廣達、技嘉、金像電、創意等;投信則押寶AI伺服器概念股緯創、高達2.57萬張。週四(25日)在輝達強勁走勢下,帶旺一拖拉庫半導體族群,激勵那斯達克、費半一路狂飆;領漲的輝達盤中漲幅一度逼近30%,超微半導體(AMD)大漲7.46%,台積電ADR勁揚9.69%;ASML漲幅也有4.76%。圖片來源:翻攝玩股網圖片來源:翻攝玩股網知名半導體分析師陸行之在臉書直言,「過去這幾年經常聽到一顆蘋果救台積電,現在看起來救世主要換人做了。陸行之分析,台積電總裁魏哲家賭下半年復甦,讓營收達標或超標將有機會實現,這是因為輝達訂單2023第一季估佔台積電13%,第二季有機會來到15至20%,成為台積電第二大客戶(第一大客戶蘋果佔比約20-25%)。陸行之認為,市場應該會同時關注輝達的上下游產業鏈,要記得是「AI伺服器」,不是搞一般伺服器的公司,因為GPU比x86 CPU重要!
5月. 26, 2023
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5月. 26, 2023