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商傳媒
輝達帶旺美科技股 半導體走強、台積電 ADR 強彈
商傳媒|綜合報導在輝達助攻下,台股 AI 題材集體噴發,帶動大盤週四 (25 日) 大漲逾 132 點,終場收 16292 點;外資除買超台股 217.21 億元,更大買台積電 4.24 萬張,創 1 月底農曆春節開紅盤以來單日最大量。三大法人今天同步買超,其中自營商買超 26.43 億元,投信買超 24.87 億元,外資及陸資買超 217.21 億元,合計買超 268.51 億元。除了台積電,外資另大單敲進:國泰智能電動車 ETF、欣興、南亞科、仁寶均超過萬張,分別買超 4.24 萬張、2.76 萬張、2.19 萬張、1.56 萬張、1.21 萬張。此外,外資及投信更加碼其他 AI 伺服器概念股,外資明顯加碼標的有:廣達、技嘉、金像電、創意等;投信則押寶 AI 伺服器概念股緯創、高達 2.57 萬張。週四 (25 日) 在輝達強勁走勢下,帶旺一拖拉庫半導體族群,激勵那斯達克、費半一路狂飆;領漲的輝達盤中漲幅一度逼近 30%,超微半導體 (AMD) 大漲 7.46%,台積電 ADR 勁揚 9.69%;ASML 漲幅也有 4.76%。圖片來源:翻攝玩股網圖片來源:翻攝玩股網知名半導體分析師陸行之在臉書直言,「過去這幾年經常聽到一顆蘋果救台積電,現在看起來救世主要換人做了。陸行之分析,台積電總裁魏哲家賭下半年復甦,讓營收達標或超標將有機會實現,這是因為輝達訂單 2023 第一季估佔台積電 13%,第二季有機會來到 15 至 20%,成為台積電第二大客戶(第一大客戶蘋果佔比約 20-25%)。陸行之認為,市場應該會同時關注輝達的上下游產業鏈,要記得是「AI 伺服器」,不是搞一般伺服器的公司,因為 GPU 比 x86 CPU 重要!
5 月. 26, 2023

5 月. 26, 2023
菱傳媒
G7 領袖高峰會前夕 日相岸田文雄會見台積電等 7 大半導體業者高層
(王秋燕/綜合外電報導)日本首相岸田文雄 18 日與台灣、韓國、美國、歐洲 7 大半導體業者高階主管會面,鼓勵各大業者前往日本投資,以強化日本在全球供應鏈、經濟安全重要角色。
根據彭博報
5 月. 18, 2023

5 月. 18, 2023
商傳媒
台積電動能強勁!去年營收占全球半導體產值首破 3 成
商傳媒|綜合報導考量地緣政治風險等因素,股神巴菲特所持的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)去年短暫持有台積電 ADR 後,在今年瞬間大幅減持。《彭博社》報導,統一投信林鴻益基金 (Uni-President Asset Management Corp. 的 Derek Lin),也對台積電前景表示擔憂。相較巴菲特因地緣政治因素,對台積電股價持謹慎態度,林鴻益則認為,海峽兩岸衝突的風險不會迫在眉睫;反倒是台積電疲軟的「股本回報率」更令人擔憂。林鴻益表示,台積電的海外擴張將導致成本上升和效率下降,進而削弱公司的淨資產收益率。他也指出,台積電要在未來 5 到 10 年內維持 ROE 水準非常具有挑戰性。儘管台積電具備領先的技術,可能透過收取溢價來減緩 ROE 的下滑,但這難以完全抵消其影響。在利空籠罩下,台積電預計 6 月 6 日舉行股東會,台積電致股東營業報告書今 (5 日) 出爐,去年營收新台幣 2.26 兆元,連續 13 年登頂新高,成長動能強勁,推升台積電去年營收占全球半導體(不含記憶體)產值比重首度站上 3 成,同樣創史上最佳。技術發展方面,台積電致股東營業報告書傳達,台積電 2 奈米技術將採用奈米片(Nanosheet)電晶體結構,並提供全製程效能和功耗效率的效益,相較於 N3E,N2 在相同功耗下速度增快 10%-15%,或在相同速度下功耗降低 25%-30%,以滿足日益增加的節能運算需求;N2 將為台積電的客戶提供最佳的效能、成本,和技術成熟度,並將進一步擴展台積電未來的技術領先地位。報告書也提到,台積電持續提升研發費用至 54 億 7,000 萬美元,以擴大技術領先和差異化優勢。隨著台積公司不斷突破電晶體微縮的極限,也在不斷擴展台積公司 3DFabric 設計解決方案,以提升系統級效能至新境界。營業報告書長達 5700 字以上,台積電董事長劉德音、總裁魏哲家,在未來展望中強調,對台積公司的未來充滿興奮,並在未來更加致力為股東獲取良好報酬。
5 月. 05, 2023

5 月. 05, 2023
商傳媒
電動車晶片需求熱!德國博世宣布併購美 TSI 半導體
商傳媒|綜合報導根據《路透社》報導,德國博世集團宣布收購加州 TSI 半導體,並投資 15 億美元擴大在美國的碳化矽(SiC)晶片產能,以供應電動汽車市場需求。在新冠疫情期間,博世產能因半導體供應中斷而大受影響,博世此番決策顯然是著眼於推動更安全、多樣化的車用晶片來源。雖然博世和 TSI 並未公布交易金額,但博世的聲明指出,15 億美元的投資將用於更新 TSI 加州羅斯維爾(Roseville)工廠晶片生產設備,預計 2026 年開始生產碳化矽晶片。博世進一步說明,此次投資將取決於透過美國「晶片法案」獲得聯邦資金的機會與州政府補貼。博世預計,TSI 的工廠將與德國的 2 個工廠一起成為公司半導體生產的第三大支柱。博世董事長哈通(Stephan Hatung)表示,「收購 TSI 後,公司將在一個重要的銷售市場建立產能,這也會增加公司在全球的半導體產能」。透過此次收購和投資,博世將提高在電動汽車市場中的競爭力,並在碳化矽晶片領域取得更大的市場佔有率。
4 月. 28, 2023

4 月. 28, 2023
商傳媒
分析師看好晶片需求回暖 對台積評等偏多比例高
商傳媒|綜合報導台積電法說會週四 (20 日) 將登場,市場傳言台積將宣布減少資本支出,進而使股價走疲。不過根據《彭博》彙編數據顯示,在 40 位研究台積電股票的分析師和高階主管中,幾乎所有人都對台積電提出「買入」或「持有」的建議 (僅 1 人例外),而且看好押注的比例,更是 20 多年來最高水平。分析師認為,台積電股價已反映庫存過剩及需求疲軟等負面影響。台積電 ADR 週一 (17 日) 以 87.99 美元作收,統計今年上漲 18%;不過貴為台股權王的台積電,近期股價似乎受到第一季美元營收低於財測影響,走勢稍嫌疲軟,週二 (18 日) 終場跌近 1%、收在 515 元。圖片來源:翻攝玩股網摩根大通 Gokul Hariharan 在 4 月 10 日的報告中提到,「雖然今年的前景存在下行趨勢,但我們認為市場預期已經達到了合適的規模,預計中短期內的焦點將轉向 2024 年的潛在反彈」。Abrdn 資產管理公司投資總監 Christina Woon 則表示,晶片業接近底部,長期結構性增長動力仍保持不變,隨著人工智慧等應用不斷增長,對計算能力的需求更高,後市可以說情況看起來更強勁。雖然台積電在美國上市的股票今年 18% 的漲幅,落後於行業基準約 3 個百分點,但 Woon 表示,「在這種背景下,即使年初至今股價上漲,像台積電這樣的老牌公司的交易價格也不算過高」。Susquehanna International Group 分析師 Mehdi Hosseini 認為,上半年晶圓出貨量和收入大幅滑落後,下半年新產品加入成為營收改善動能,而台積電季度每股收益的反彈速度,將於第 3 季快速展開,因此對台積電看法從「中性」上調至「正面」。不過,《路透》也有分析報導指出,台積電的製造集中在台灣,現在兩岸之間的軍事緊張日益升高,這點嚇到一些投資人。股神巴菲特也基於地緣政治風險的理由,在去年第 4 季幾乎出清台積電 ADR 持股。《路透》訪調的分析師估計,台積電受累於全球經濟疲弱,需求下降等因素,今年首季淨利將比去年同期減少 5%;而這種市場不振的狀況,本季仍將持續。
4 月. 18, 2023

4 月. 18, 2023
三星傳媒
聯手台積電! 中山大學 8 月新設創新半導體製造研究所
(記者李靜音/高雄報導)國立中山大學半導體及重點科技研究學院去年 8 月成立,並與 7 家高雄在地大型企業合作,每年培育 120 名半導體封測及精密電子零組件產業發展所需碩士科技人才。近日中山大學半導體學院獲得教育部審議通過,將於今年 8 月增設創新半導體...
4 月. 10, 2023

4 月. 10, 2023
台灣好報
中山大聯手台積電 8 月新設創新半導體製造研究所
▲中山大學揭碑 (記者王雯玲翻攝...
4 月. 10, 2023

4 月. 10, 2023
商傳媒
第三代半導體回溫?郭明錤:Navitas 最快 Q1 停止虧損
商傳媒|綜合報導天風國際知名分析師郭明錤今 (22 日) 在推特發文指出,納微半導體 (Navitas) 營收將從谷底回升,庫存調整將在 2023 上半年結束,因此最快可望在 2023 第 1 季停止虧損;且全年營收年增估計能超越去 (2022) 年。圖片來源:翻攝自郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 推特納微半導體 (Navitas) 是全球第三代半導體氮化鎵 (Gan) 快充 IC 龍頭,氮化鎵 (GaN) 有轉換效率高、耗能小的特性,可運用於製造出體積更小、功率更高的充電器。郭明錤分析,納微半導體 (Navitas) 2023 年將有強勁營收動能,而旗下 GaN 與 SiC 的貢獻功不可沒。 GaN 事業的成長受惠於 Apple 訂單穩定成長,與消費性電子品牌新客戶 (主要是中國品牌);而 SiC 應用主要以電動車與再生能源儲能為主。預估納微半導體 (Navitas) 旗下事業 SiC 與 GaN 毛利分別約佔 40-45%、60-70%;因 2023 年 SiC 營收可能將超越 GaN,因此今 (2023) 年獲利可望顯著改善郭明錤預估,納微半導體 (Navitas) 虧損將在今年止步。圖片來源:Navitas 官網在全球通膨環境下,整體半導體生產鏈庫存水位仍未降到疫情前的正常季節性水準,但疫情爆發後帶動的數位轉型仍在各產業發酵。半導體商 Microchip20 日宣布,規劃投資 8.8 億美元設立 8 吋晶圓廠,擴大在美國科羅拉多州的碳化矽 (SiC) 和矽晶片產能,強化車用、航太及國防等應用所需第三代半導體。另外,有不少業者表示,已開始感受到訂單有止跌跡象,並預期第一季會是今年營運谷底。Microchip 宣布斥 8.8 億美元 擴大碳化矽產能。圖片來源:Microchip 官網受地緣政治風險及美中科技戰影響,國際 IDM 廠過去交由中國晶圓代工廠生產的電源管理 IC 或功率元件,正在快速移出中國並轉單至台灣或韓國晶圓代工廠。IDM 表示,消費性晶片庫存去化雖然持續,但最壞情況已過,車用及工控等非消費性晶片需求維持強勁,部分規格晶片已經出現供給吃緊的情況。SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 (左)。圖片來源:翻攝畫面面對半導體產業雜音,SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸,21 日出席活動時表示,「這段期間半導體產業修正,主要是後疫情時代產銷供需調整過程,消化庫存後將回歸常態,大家不用太過擔心;儘管有通膨、升息、地緣政治壓力等,但長期來看,半導體產業非常樂觀,現在還沒有看到新興應用的盡頭」。
2 月. 22, 2023

2 月. 22, 2023
商傳媒
半導體產業鏈深耕桃園 華亞科技園區交易最熱
商傳媒|綜合報導根據 2020 年至 2022 年實價登錄資料,商仲業者信義全球彙整出桃園前十大交易最熱工業區;其中,由「華亞科技園區及周邊區域」奪下榜首,累計交易額 200 億元;第二名為近年逐漸從傳產走向高科技產業的「中壢工業區」,累積交易額為 145 億元;第三名是以化工、金屬工業產業為主的「觀音工業,累積交易額為 84 億元。信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析,位居榜首的華亞科學園區位於桃園機場捷運線沿線,包括艾司摩爾、穩懋、美光等科技大廠進駐,群聚優勢形成強大磁吸效應,吸引上下游廠商前往投資設廠,形成完整半導體產業聚落;先前凌華科技便大手筆以 30.8 億取得園區整棟廠辦,作為集團企業總部。其次的中壢工業區開發較早、產業發展成熟,近年產業升級轉型,中壢工業區也從朝高科技產業聚落邁進,園區內廠房持續推動立體化更新, 加上緊鄰國道、交通便捷優勢,成企業進駐誘因;日月光集團就斥資 300 億元,於中壢工業區打造日月光半導體第二園區新廠。桃園前十大交易最熱工業區出爐,華亞科技園區及周邊區域奪下榜首。圖片來源:業者提供張桂珍進一步分析,桃園捷運軌道建設陸續建置中,加上航空城、龍潭科學園區三期計畫等多項大型開發案齊發,促使工業地產交易持續熱絡。業者也提醒,由於工業廠房、土地交易從選址分析、廠房條件到區位發展都涉及專業評估,且需了解中央法規及工業區相關規範,因此透過專業商仲居中協助,將有助提升企業設廠效率。
2 月. 14, 2023

2 月. 14, 2023
商傳媒
半導體景氣低迷 艾克爾上海廠宣布停工 1 週
商傳媒|綜合報導「間諜氣球」危機發酵,美中關係持續緊繃,美國商務部上週五 (10 日) 宣布對中國展開新一輪制裁,共有 5 家中國企業和 1 家研究機構被列入貿易黑名單,分別為:北京南江空天科技股份有限公司、東莞凌空遙感科技有限公司、廣州天海翔航空科技有限公司、山西鷹門航空科技集團有限公司、鷹門航空科技集團有限公司和中國電子科技集團第四十八研究所。近期「間諜氣球」事件發酵,美國商務部宣布制裁 6 間中國實體企業。圖片來源:翻攝 Alejandro Alvarez 推特然而美中科技戰延燒,也持續對半導體產業造成衝擊;根據外媒報導,全球第 2 大封測廠艾克爾 (Amkor) 驚傳上海廠將停工一週。據悉,艾克爾已在內部通知其生產部門員工,於 2 月 27 日至 3 月 6 日休假,辦公人員也將從 2 月 27 日休假到 3 月 3 日;此舉是為了因應公司受半導體整體環境影響,沒有足夠訂單,為了降低成本所做的決定。艾克爾 (Amkor) 週末也發布聲明表示,目前沒有計畫搬遷中國廠房,也沒有裁員計畫。全球第二大半導體封裝和測試服務廠艾克爾 (Amkor Technology) 中國上海工廠停工一週。圖片來源:翻攝艾克爾官網據了解,艾克爾主要承接中國長江存儲的快閃記憶體封測業務,佔營收比高達 3 成,長江存儲去年底被美國列入實體清單後,已嚴重衝擊營運與後續擴產。業內人士認為,艾克爾此次停工,與 2022 年底美國加大制裁中國企業有關;艾克爾內部員工也透露,公司訂單計劃轉向日本和越南生產,未來上海廠恐有裁員風險,有些員工也擔憂工作不保。艾克爾總部位於亞利桑那州,專注於設計和開發多種封裝格式和技術,以及測試服務;在中國、日本、台灣、菲律賓、馬來西亞和葡萄牙等 8 個國家、設有 20 間工廠和研究中心。台灣艾克爾是以晶圓級封裝及 FC BGA 業務為主,雖然目前產能利用率也受大環境影響而下滑,但跟台灣多數封測廠一樣,客戶與產品分散,營運足以支撐,不至於到停工地步。
2 月. 14, 2023

2 月. 14, 2023